Loterías y Apuestas del Estado baraja salir a Bolsa entre el 18 y el 20 de octubre
1 agosto, 2011Loterías logra frenar la caída de las ventas justo antes de salir a bolsa
4 agosto, 2011Sigue las recomendaciones de los bancos colocadores y adelanta los plazos ante el temor a una victoria del PP
En el Ministerio de Economía y Hacienda tienen prisa ante un posible cambio de Gobierno y está intentando adelantar el mayor número posible de proyectos en marcha. Loterías y Apuestas del Estado quiere adelantar así su salida a Bolsa y cotizar entre el 18 y el 20 de octubre, siguiendo así las recomendaciones del sindicato bancario, que se encargará de la que será la mayor privatización de la historia de España y que habría planteado que la oferta pública de venta (OPV) se lleve acabo antes de que se celebren las elecciones generales.
Bajo la dirección de Rotschild, las entidades que participan como coordinadores globales de la operación son Santander, BBVA, JP Morgan, Goldman Sachs, UBS y Credit Suisse. «Sería bueno acelerar los plazos por razones evidentes», señalaron fuentes consultadas por Europa Press. Hay que tener en cuenta que el PP se ha opuesto en todo momento a la privatización y que, según todas las encuestas, sigue sacando una gran ventaja al PSOE de cara a los comicios.
No obstante, los bancos coordinadores de la operación supeditan el cumplimiento de este calendario a que se autoricen todos los tramos pertinentes y a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto de la salida a Bolsa. Loterías volvería así al calendario inicial que había planteado para la operación.
El Gobierno pretende con esta operación, que supondrá la colocación de un 30 por ciento del capital, lograr unos ingresos de entre 7.000 y 8.000 millones de euros, que no podrán utilizarse para reducir el déficit, tal y como establece Eurostat, pero que permitirán dotar de mayor margen de recursos al Tesoro Público y realizar menos emisiones de deuda en la última parte del año.
Las entidades directoras del tramo institucional son Citibank, Deutsche Bank y Morgan Stanley, mientras que Bankia y Caixabank se encargarán del tramo minorista. Los analistas estudiarán la operación en las primeras semanas de septiembre, y a finales de ese mes o a principios de octubre arrancará el proceso de colocación entre inversores institucionales para fijar el precio de la salida a Bolsa. El valor patrimonial se sitúa cerca de los 21.000 millones de euros, aunque ahí no ha incluido ni los nuevos juegos, ni el plan de internacionalización o la reducción de costes. La privatización dará lugar a la séptima u octava empresa cotizada del Ibex 35 por capitalización de la vivienda.
