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20 abril, 2016Inbursa es la firma acreedora del negocio del grupo de juego en México, su segundo mayor mercado.
La reestructuración del grupo de juego privado Codere ha destapado una nueva inversión del multimillonario Carlos Slim en una empresa española. A través del grupo financiero Inbursa, el magnate mexicano aparece como el principal acreedor de Codere en México, mercado que aporta aproximadamente un 30% de los ingresos de la compañía.
A 31 de diciembre, la deuda con Inbursa ascendía a 815,9 millones de pesos (43,2 millones de euros, al cambio de dicho día). Se trata de una línea de crédito que vence en 2019, según se desprende del último informe de auditoría de Codere. Inbursa se considera el eje financiero del imperio del empresario mexicano, a través del que Slim realiza muchas de sus inversiones a largo plazo.
A través de Inversora Carso, uno de los vehículos inversores más grandes de toda Latinoamérica, Slim ha lanzado una opa sobre FCC, todavía en trámite. Esta misma semana, ha adquirido en el mercado 12,5 millones de acciones de la constructora, por un importe de unos 97 millones de euros. A su vez, a través de Inmobiliaria Carso ha lanzado una opa sobre la inmobiliaria Realia, de la que ya ostenta el 33% del capital.
Nuevo accionariadoEn cuanto a Codere, esta semana ha inscrito en el Registro Mercantil su aumento de capital social por importe de 495 millones de euros, cuya ejecución ya fue anunciada el pasado 6 de abril. Esta operación es la clave y la pieza última de una larga confrontación entre la familia Martínez Sampedro y fondos como Silver Lake, a los que se adeudaban más de 1.000 millones de euros.
Tras varios años de tira y afloja, finalmente la familia fundadora ha canjeado las deudas principales del grupo (y, de paso, sus sustanciales intereses) por la mayoría del capital. El objetivo era capitalizar los derechos de crédito procedentes de unos bonos senior por un importe de 760 millones de euros, y de otra emisión de bonos por importe de 300 millones de dólares, que ahogaban financieramente a la compañía.
A la espera de que Codere nombre un nuevo consejo de administración, en las próximas semanas, la familia Martínez Sampedro ha visto diluida su participación de casi el 70% hasta el 2% del capital. No obstante, a través de unas opciones de compra especificadas en el pacto de accionistas publicado por la CNMV el pasado viernes, todo apunta a que se quedarán finalmente con casi el 21% del accionariado.
Fondos oportunistas
En comunicaciones remitidas a la CNMV, se revelan asimismo participaciones de algunos fondos oportunistas. Es el caso de P Contrarian, que se ha hecho con el 1,05% de las acciones, mientras que Sothic Capital es ahora el dueño del 3,59%.
El cierre de la ampliación de capital propició el 7 de abril que la cotización de Codere se disparara un 21%, hasta los 0,92 euros por título. Ayer, la empresa de juego cerró plana en Bolsa, a 0,79 euros por título, lo que sitúa su capitalización en 1.998 millones de euros.
