Codere emitirá 192 millones en bonos para la compra de la mexicana Icela

Codere realizará una emisión de bonos por 250 millones de dólares (unos 192 millones de euros al cambio actual), con vencimiento en 2019, para financiar la adquisición de la mexicana Icela, informó hoy la compañía de juego a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Codere añade que la transacción constituye también la primera etapa de una estrategia para pasar a monedas locales latinoamericanas y dólares su estructura de capital y «preparar la venta» de una participación en las operaciones de América Latina.

La empresa ha detallado que hoy ha firmado el contrato para comprarle a la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) – con la que llegó a un acuerdo el pasado mes de agosto- el 35,8 % de Icela por unos 2.622 millones de pesos mexicanos (unos 145,4 millones de euros), a los que se sumará una serie de intereses en función de la fecha en la que se cierre definitivamente la transacción.

Con la compra de este porcentaje, una vez logre la financiación, Codere pasará a controlar el 84,8 % de Icela.

Codere también ha apuntado hoy que en diciembre de 2011 solicitó una licencia para operar en juego online en España que debería aprobarse antes del próximo 14 de junio, y que el pasado 12 de enero solicitó otra licencia para juegos de apuestas, bingo, juegos de casino y juegos de ocio online en la comunidad de Madrid.

La empresa ha comunicado hoy asimismo que, desde el pasado 1 de enero, se ha elevado del 6 % al 8 % el impuesto sobre ingresos brutos en Argentina y ha recordado que sus perspectivas de ebitda para el ejercicio 2011 están entre los 281 y los 284 millones.