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3 septiembre, 2015La filial británica de Codere (Codere UK) ha remitido una carta a los tenedores de sus bonos “como primer paso para formalizar el comienzo de un proceso de scheme (o reestructuración)”. Sus bonos en euros tienen un importe de 760 millones, mientras que los bonos en dólares están valorados en 300 millones (unos 266 millones de euros). Así lo explicó la firma en un hecho relevante remitido ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Según esta comunicación, Codere UK tiene intención de obtener una orden de los tribunales ingleses competentes para convocar una reunión de los tenedores con la finalidad de votar en el scheme. Este mecanismo, explica la compañía, tiene como propósito “facilitar la reestructuración societaria y de la deuda del grupo Codere, en particular, en relación con los bonos”.
Los bonos a los que se refiere este proceso están divididos en dos paquetes, uno de 760 millones de euros con vencimiento en 2015 y un tipo de interés del 8,25%, y otro de 300 millones de dólares que expira en 2019 y tiene un tipo de interés del 9,25%.
Dicho acuerdo, difundido al mercado por medio de un hecho relevante publicado el 23 de septiembre de 2014, implicará nuevas emisiones de deuda y una dilución de la participación de los actuales accionistas mayoritarios, entre otras cuestiones.
Al final del proceso, los actuales bonos se convertirán en acciones de Codere, representativas de un 97,78% del capital social, de manera que los accionistas actuales verán reducida su participación a un 2,22%. Codere es la única empresa del sector de los juegos de azar que cotiza en Bolsa en España y en la actualidad opera 51.644 terminales de juego, 178 salas y 1.778 puntos de apuestas deportivas, además de participar en la gestión de dos hipódromos y desarrollar actividad en internet. Tiene presencia en España, Italia y América Latina.
