Elsa Artadi: “¿Emitir deuda? Es demasiado pronto”
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La familia Martínez Sampedro, accionista de referencia de Codere, se niega a ceder el control de la compañía a los bonistas, tal y como estos reclaman, y se asoma así al concursode acreedores. Segúnhan confirmado fuentes próximas a la operación, los tenedores de los bonos han propuesto a la empresa aceptar una quita de 340 millones de euros -la deuda total ronda los 1.000 millones- realizar una inyección de otros 400 millones más y tomar, a cambio, el 82 por ciento del capital. Su propuesta incluye que el actual presidente, José AntonioMartínez Sampedro, conserve un 14,5 por ciento de las acciones -el resto quedaría en manos de los minoritarios- pero Codere lo ha rechazado.
El problema es que la compañía debe afrontar hoy el vencimiento de una deuda de 127 millones de euros con los hedge funds Canyon y GSO y, aunque hay una opción para ampliar el plazo hasta el 15 de abril, para poder ejecutarla Codere debe alcanzar antes un acuerdo con el 50 por ciento de los bonistas. Y eso es algo que, según fuentes próximas a la negociación, no ha sido posible hasta ahora, a falta tan sólo de horas para que cumpla el plazo.
El pasado 14 de eneroCodere incurrió ya endefault al no poder abonar el pago de un cupón de 31,4 millones a los bonistas y si incurriera ahora en otro con los hedge funds, lo lógico es que estos ejecutaran las garantías y la empresa, que está ya en preconcurso de acreedores, se viera obligada a solicitar la suspensión de pagos.
Advertencia
Los bonistas han ofrecido aMartínez Sampedro, además de seguir al frente de la compañía como presidente ejecutivo, entregarle además un 10 por ciento adicional de las acciones -otro 5 por ciento iría al equipogestor- enel casodequesecumplan los objetivos. Pero ante la negativa de éste le han avisado también que si no cede ahora el control lo tendrá que hacer después. Su advertencia, en este sentido, ha sido muyclara: o cede ahora o lo perderá todo tras el concurso de acreedores. Porque en ese momento los bonistas se harán con la totalidad de las acciones.
Al cierre de esta edición, el consejo de administración de Codere seguía reunido para tomar una decisión, aunque fuentes próximas al máximoórgano ejecutivodaban por hecho que el acuerdo no sería posible, por lo que la compañía anunciará en breve el impago.
