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17 junio, 2010Codere ha renovado su línea de crédito senior de 100 millones de euros que vencía el próximo mes de octubre, con la ampliación de la financiación actual hasta los 120 millones de euros, extensible a 180 millones, informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De esta forma, Codere ha renovado y ampliado su capacidad financiera para hacer frente a las oportunidades que se presenten en el futuro inmediato, a pesar de las dificultades del entorno financiero actual.
El nuevo acuerdo de financiación senior mejora las condiciones anteriores, a un tipo de interés del Euribor/Libor +4,50% y es multi-divisa y multi-prestatario, con una duración de tres años.
Las entidades financieras que forman parte de la operación son Barclays Capital, Credit Suisse, BBVA y Houston Casualty Company Europe.
Dichas entidades participarán en el acuerdo en diversos tramos: el primer tramo es un crédito revolvente senior que se hará efectivo mediante préstamos circulantes, avales y garantías de hasta un monto agregado de 60 millones de euros, cuyos proveedores son Barclays Capital, Credit Suisse y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
El segundo tramo está formado por avales y garantías hasta 40 millones de euros de monto agregado, cuyos proveedores son Barclays Capital y Credit Suisse y, por último, pólizas de caución hasta un importe agregado de 40 millones, cuyo proveedor es Houston Casualty Company Europe. La cantidad total dispuesta bajo estos dos últimos tramos, no excederá los 60 millones.
El acuerdo contiene, como principales ratios de cumplimiento, que la deuda financiera neta de Codere no supere 4,25 veces el resultado bruto de explotación (Ebitda); que la deuda bancaria sea inferior a 1,5 veces el Ebitda y que la cobertura mínima de intereses sea superior a 2,5 veces el Ebitda. Estos mismos ratios de cumplimiento estaban incluidos en el acuerdo de financiación anterior.
