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27 septiembre, 2014Los títulos de Codere cerraron la semana encadenando su cuarta jornada de caídas, para acumular un desplome de más del 30% desde que el pasado martes anunció su acuerdo de reestructuración para su deuda y capital con sus acreedores, que tomarán así el 97,78% del capital de la compañía.
En concreto, las acciones del grupo de juego privado registraron hoy un descenso del 7,27%, para cerrar la semana situadas en los 0,51 euros.
Los títulos de CODERE repuntaron el pasado lunes un 19,67% ante la inminencia del acuerdo con sus acreedores. Sin embargo, el martes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió suspender cautelarmente su cotización cuando las acciones cedían un 12,33%.
El castigo en el mercado a Codere continuó en su regreso al parqué, cerrando el miércoles con un descenso del 3,13%, y en la jornada de ayer, en la que los títulos registraron un retroceso del 11,29%.
Codere alcanzó un acuerdo para la reestructuración de su capital y su deuda con sus acreedores, que tomarán un 97,78% del capital, con lo que la participación de los accionistas actuales se verá reducida al 2,22%.
LAS ACCIONES CARECEN DE VALOR ECONOMICO
En un hecho relevante remitido a la CNMV, Codere precisó este miércoles que las decisiones adoptadas por el consejo de administración han tomado en consideración, entre otras circunstancias, dos valoraciones independientes que concluyen una valoración de la empresa que, una vez deducida la deuda, resulta que «las acciones carecen de valor económico».
Según los términos del acuerdo, el grupo de juego privado, que pone así fin a largo periodo negociaciones con sus acreedores que se prolongó hasta en 14 ocasiones, iniciará en la Corte Superior de Justicia de Inglaterra y Gales un procedimiento de ‘Scheme of Arrangement’, previsto en la Ley de Sociedades del Reino Unido, que le permitirá la concesión de un nuevo contrato de préstamo por un importe total de 253 millones de euros, que sustituirá al contrato de financiación senior existente.
Además, se llevarán a cabo dos emisiones de bonos por un importe total de 675 millones de euros -una de 350 millones de euros y otra de 325 millones de euros-, que serán emitidos por un vehículo del grupo Codere constituido para ello.
REDUCE LA PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS ACTUALES AL 2,2%
Así, los bonistas convertirán los importes pendientes de principal e intereses de los bonos existentes, unos 636 millones de euros, en acciones de Codere representativas del 97,78%, manteniendo los accionistas actuales -con la familia Martínez Sampedro como principal accionista de la compañía con una participación del 63,7%- un 2,22% del capital.
Finalmente, Codere promoverá su exclusión de cotización mediante la formulación de una oferta pública (OPA) de exclusión dirigida a todos los titulares de acciones a la finalización del proceso de reestructuración.
