Cirsa coloca una emisión de bonos por valor de 120 millones
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Cirsa, multinacional catalana del sector del juego y el ocio, anunció el miércoles que había colocado 120 millones de euros en bonos a un tipo del 6,4%, muy por debajo de su anterior emisión, cuyos tipos de interés se habían elevado hasta el 8,75%.
A través de un comunicado, Cirsa precisó que la emisión de los bonos -la octava que realiza desde el 2004- le permitirá cancelar deuda financiera a corto plazo, dotar de mayor liquidez a la compañía y realizar inversiones. Según la compañía, con sede en Terrassa (Barcelona), la emisión, «ampliamente suscrita por fondos de inversión europeos y americanos», se ha colocado con un tipo de interés inferior al de la última emisión de deuda, que fue del 8,75%. La emisión, cuya demanda superó en cuatro veces el importe ofrecido en bonos, y que había sido dirigida por Deutsche Bank, se colocó en un solo día, y mayoritariamente entre fondos de inversión europeos y americanos. A través de ella, la multinacional catalana suma actualmente bonos en circulación por un importe global de 900 millones de euros y con un horizonte de vencimiento de cuatro años, hasta el 2018.
En total, el grupo registra una deuda neta de 916 millones de euros, incluida esta reciente emisión de bonos. En los últimos tiempos, la agencia de calificación Moody’s había mejorado la perspectiva de la calificación crediticia de Cirsa, que se encuentra en el nivel B2, a la categoría de estable. La compañía lleva varios ejercicios aplicando medidas de contención de costes, aunque ahora afirma que podría acometer nuevas inversiones si hay buenas oportunidades.
