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5 junio, 2018La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), el organismo que se encarga de la gestión de los juegos de azar online en España, sigue presentando de forma trimestral las estadísticas del sector en unos detallados informes que nos sirven para conocer la evolución de cada juego y en general del mercado del juego online. Hoy «escudriñamos» las principales magnitudes y los resultados del primer trimestre de 2018.
Teniendo previamente claros los conceptos de Gross Gaming Revenueo Margen Neto de Juego (importe total de las cantidades dedicadas a la participación en juego deduciendo bonos y premios satisfechos por el operador a los jugadores) y Cantidades Jugadas (lo que destinan los jugadores a la participación de juegos) podemos afirmar con rotundidad que el crecimiento del sector del juego online en España es una realidad y parece se apoya -ahora sí- en todos los segmentos a excepción de los concursos, que siguen su imparable descenso en relevancia sectorial.
– El GGR del primer trimestre del año ha sido de 163 millones de euros: lo que significa una reducción del 5,69% respecto al 4T de 2017, pero que comparado con el primer trimestre de 2017 representa un aumento de hasta el 28%.
– Depósitos, retiradas, inversión en marketing y nuevos usuarios avazana tanto en respecto al año anterior como comparados con el 4T de 2017. Y todas estas variables lo hacen de forma destacada.
– En cuanto a Distribución del GGR:
- Las Apuestas suman 81,87 millones de euros (50% del total del GGR)
- El Bingo suma 3,54 millones de euros (2,16% del total)
- Los juegos de Casino 56,6 millones de euros (34,55%)
- Los Concursos representan 0,2 millones de euros (apenas un 0,12% del total del GGR)
- Y los juegos de poker -cash games y torneos)- suman 21,47 millones de euros en GGR (un 13,12% del total)
Vamos ahora a repasar de forma visual y destacando los aspectos más relevantes algunos de los datos que más nos han llamado la atención de este informe que se puede consultar de forma interactiva -por primera vez en este formato- en la web de la DGOJ.
Balance por segmento (apuestas, bingo, casino, concursos y poker)
- Segmento de apuestas deportivas
Las Apuestas Deportivas crecen en un 15,89% respecto al 1T del año anterior. Una cifra que sorprende por lo moderado aunque debe entenderse en el contexto de crecimiento exponencial que este producto ha experimentado desde 2012.
- Segmento de bingo
El Bingo crece un 29,87% en computo interanual. Un dato muy destacado ya que se consolida de esta manera la tendencia iniciada en 2017 y que mostraría una recuperación de este producto. Hasta 6 operadores ofrecen bingo en España a día de hoy.
- Segmento de casino
El producto de Casino crece mucho. Hasta un 51% de crecimiento en tasa de variación anual. Es el segmento que más crece y lo viene haciendo desde 2015 gracias a la regulación del producto de las slot (máquinas tragaperras) y videobingo, puestas en marcha ese mismo año.
- Segmento de concursos
Los Concursos prosiguen con su caída libre. Este trimestre el descenso respecto a 2017 llega al 80%.
- Segmento de poker
El poker se recupera y por primera vez crece de forma similar a los dos productos regulados que lideran el reparto del mercado (casino y apuestas). De esta forma se revierte la tendencia negativa en tasa anual. Y lo hace en las dos modalidades reguladas: las partidas de cash – suben un 29% en GGR– y los torneos –suben un 50%-. La liquidez compartida estrenada en el mes de febrero, clave para comprender este cambio de tendencia.
Situación para los operadores: Gasto de Marketing, Usuarios Activos y Nuevos Registros
Interesante comprobar cómo invierten en marketing los operadores regulados -hasta un total de 52 en estos momentos-. La cantidad total se aproxima a los 76 millones de euros, lo que representa un crecimiento anual del 37,9%.
La afiliación alcanza los 6,26 millones, los patrocinios poco más de 3 millones (3,16M) mientras que el gasto en promociones supera el 25% del total de inversión en marketing y la publicidad alcanza ya los 41 millones.
Seguimos hablando de operadores y acabamos con el balance de empresas que siguen ofreciendo sus servicios en el mercado regulado español, que cuenta actualmente con 52 operadores con licencia en vigor, distribuídos de la siguiente forma por segmento:
- apuestas: 27
- bingo: 6
- casino: 38
- concursos: 3
- poker: 8
Apuestas en directo: dato relevante atendiendo al Margen Neto de Juego y Cantidades Jugadas
En el gráfico que mostramos a continuación se puede ver la distribución del Margen Neto de Juego en el producto de apuestas deportivas y sus respectivos subproductos, destacando las apuestas deportivas de contrapartida en directo -que es la que más dinero representa- y las convecionales.
Las grandes magnitudes: todo en orden
Destacamos sobremanera los buenos datos que aporta el Informe Trimestral del 1T de 2018 en lo que a las principales magnitudes se refiere. Todas ellas muestran una evolución positiva, destacando como siempre los depósitos, aunque en esta ocasión también crecen las retiradas por lo que los beneficios para los operadores se han mantenido sin grandes cambios.
Para que se observe la evolución, nada mejor que incluir la tabla de datos en el que se constata el crecimiento constante de todas las variables citadas a excepción del GGR en variación trimestral respecto al 4T de 2017.
La resurrección del poker
Si algo esperábamos con impaciencia de este Primer Informe Trimestral del año estaba el comprobar si el inicio del mercado de liquidez compartida que empezaba en febrero con PokerStars como único operador ofreciendo poker online a jugadores franceses y españoles, tendría ya impacto en los números de este segmento que en los últimos dos años estaba mostrando un fuerte retroceso, especialmente en relación a casino y apuestas.
Efectivamente, vemos como la recuperación del poker online está ya encauzada y representa un 13% del volumen total de apuestas realizadas en el sector del juego online español. Además, la modalidad de torneos mejora sus resultados -debido al incremento de premios garantizados gracias a la mayor presencia de jugadores en torneos y los festivales creados por PokerStars para celebrar la liquidez compartida- y se queda con el 60% del volumen del segmento.
