Loterías elige a JP Morgan, Goldman, UBS y Credit Suisse para la OPV
5 julio, 2011La venta de Loterías infla los datos de creación de sociedades
7 julio, 2011Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ya ha dado a conocer los bancos que coordinarán la salida a bolsa de la sociedad estatal. Las entidades que participarán en la que será la mayor Oferta Pública de Venta (OPV) de la historia de España y una de las mayores de Europa serán JP Morgan, Goldman Sachs, UBS, Crédit Siusse, BBVA y Santander.
El 30% de Loterías y Apuestas del Estado saldrá a bolsa como parte del proceso de privatización de la sociedad, con una valoración superior a los 21.000 millones de euros. Esta comenzará a cotizar previsiblemente en la primera semana de noviembre, operación con la que Loterías espera captar unos 7.000 millones de euros, y dependiendo de la valoración se convertirá en la séptima u octava empresa del Ibex por capitalización, según aseguró el presidente de LAE, Aurelio Martínez.
«En la primera semana de septiembre empezaremos la presentación a los analistas, a finales de septiembre o principios de octubre tendremos los roadshow inevitables y terminaremos el proceso al final de octubre o primera semana de noviembre», destacó.
Del porcentaje total de la empresa que saldrá a bolsa, el 40% se ofrecerá a instituciones, mientras que el 60% restante se ofrecerá a inversores minoristas, el máximo permitido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).
El presidente de LAE hizo especial hincapié en este asunto, pues señaló que uno de los alicientes para la inversión en Loterías serán las “elevadas” expectativas de beneficios que serán repartidas entre gran parte de sus inversores.
También destacó el objetivo de la privatización del operador nacional de loterías se centra en la mejora de su eficiencia y competitividad respecto a otros grupos europeos de apuestas, restando importancia a la reducción de deuda que supondrá para el Estado.
Condiciones de igualdad
Pese a la negativa por parte de los operadores de juego privado frente a la operación de privatización de Loterías, Aurelio Martínez aseguro que “LAE puede acercarse a otra estructura de juegos compitiendo en condiciones de igualdad con los privados”.
Loterías y Apuestas del Estado, concentra en 32% del sector del juego en España, cuenta con una cartera de once productos, y pretende aumentar su tamaño en el futuro gracias al crecimiento orgánico y a la explotación de tecnologías, así como desarrollando nuevas alianzas que le permitan la entrada en otros mercados.
