Loterías elige a JP Morgan, Goldman, UBS y Credit Suisse para la OPV

Los grandes bancos de Wall Street estarán presentes en la OPV de Loterías y Apuestas del Estado. La compañía ha seleccionado a JP Morgan, Goldman Sachs, UBS y Credit Suisse como coordinadores globales.

Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ultima detalles para su próxima salida a Bolsa. La empresa ha elegido a JP Morgan, Goldman Sachs, UBS y Credit Suisse como los bancos coordinadores de su salida a Bolsa, según una información publicada ayer por el diario The Wall Street Journal. El objetivo de la OPV (oferta pública de venta) es colocar entre 6.500 y 7.500 millones de euros, un 30% de la compañía.

Los grandes bancos españoles estarán también en la que se perfila como una OPV histórica para la Bolsa española. Se prevé que Santander y BBVA figuren como bancos colocadores. De acuerdo con el presidente de Loterías, Aurelio Martínez, el tramo minorista ocupará el 60% de las acciones que se ofrecerán a los inversores, que es el máximo que permite la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

LAE promete atraer a los inversores con un dividendo que aspira a batir al de Telefónica. Además, introduce una novedad en la Bolsa española, ya que pretende retribuir a sus accionistas de forma mensual. «Nuestro beneficio neto se situará sobre los 2.000 millones de euros y el pay out el porcentaje de beneficios que se destina a los dividendos, podría moverse entre el 80% y 85%, e incluso llegar al 90%, con lo que la rentabilidad por dividendo podría estar en el 8%», explicó el presidente de LAE en un desayuno de CincoDías.

Además del atractivo del dividendo, la empresa cuenta con otros reclamos para el mercado. Dispone de unos fondos propios de 21.800 millones de euros y no tiene deuda. La valoración inicial que han dado los bancos a la entidad oscila entre los 22.000 y 40.000 millones. El mercado apunta a que la capitalización se situará sobre los 30.000 millones.

Loterías ha generado una fuerte expectación entre los inversores a pesar de que aún quedan muchos meses por delante para que se ponga en marcha su OPV. El peso que tendrán los minoristas en esta oferta es el mayor en mucho tiempo. Desde el inicio de la crisis ha habido pocas operaciones y con escasa participación de los inversores minoristas.

La salida a Bolsa de Loterías se producirá en plena campaña de Navidad, periodo en el que genera más del 50% de los ingresos totales. Su incorporación dará más presencia en el mercado al sector de juegos, donde de momento está Codere.

Uno de los objetivos principales que tiene Loterías a corto plazo es el crecimiento del negocio a nivel internacional.

Salida al MAB
La comisión de incorporaciones del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) informó ayer de que ha dado el visto bueno para que Griñó Ecologic, empresa de gestión y tratamientos de residuos de energía verde, debute en los próximos días en este segmento de contratación destinado a las pymes.