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10 octubre, 2012Rothschild, su asesor financiero, manda una carta a la banca. La compañía de capital público quiere tener listo el dinero «no más tarde» del 29 de noviembre.
Un nuevo paso para tapar el agujero de las autonomías rescatadas. Loterías y Apuestas del Estado se ha puesto manos a la obra con el objetivo de levantar los 6.000 millones de euros que transferirá al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Según ha podido saber EXPANSIÓN, Rothschild, el asesor financiero que ha fichado Loterías para configurar la estrategia de financiación, mandó el lunes un Request for proposal (petición de propuestas) para firmar ya un crédito sindicado con la banca. «Tenemos que contestar el 24 de octubre», apuntan fuentes de una de las entidades que ha recibido la misiva. Loterías quiere un préstamo a cinco años con dos años de carencia, es decir, que durante 2012 y 2013 sólo se paguen intereses y no se amortice capital. En la carta se incluye que Loterías quiere tener listos los 6.000 millones «no más tarde» del 29 de noviembre.
Las entidades que se presenten tendrán que aportar sus credenciales, el equipo con el que cuentan y el importe que están dispuestos a dar y cómo lo van a dar (por ejemplo, si incluirían covenants o algún tipo de cobertura y el tipo de interés que prevén cobrar). Entre el 26 y el 29 de octubre, Rothschild va a mantener una sesión de preguntas y respuestas con los primeros seleccionados y poco después elegirá al grupo que finalmente firmará el crédito. Se trata del segundo mayor crédito sindicado de 2012, según datos de Dealogic, aunque lejos de los 30.000 millones que se prestaron en mayo para el pago a proveedores, también para las CCAA.
Según fuentes financieras, la entidad habría mandado la carta tanto a banca de inversión como a banca comercial.
El Tesoro trabaja habitualmente con 22 firmas, de las que 15 son extranjeras: JPMorgan, Citi, Société Générale, Barclays, Nomura, Commerzbank, Crédit Suisse, HSBC, Deutsche, Goldman, Natixis, RBS, BNP, Crédit Agricole y RBC.
Con esos 6.000 millones de euros, ya se habrá cerrado otra de las patas importantes del FLA. A su vez, el Tesoro acaba de firmar un préstamo de 8.000 millones con 15 entidades, en su mayoría españolas (participan Deutsche Bank y Barclays Capital pero con sus filiales, también extranjeras). Por lo tanto, a finales de noviembre, ya tendría atados 14.000 millones y el Tesoro deberá poner otros 4.000 millones. De hecho, el Tesoro realizará mañana otra emisión de bonos para captar los 4.860 millones que le faltan de ese crédito con los bancos. Éste se ha estructurado mediante un intercambio de papeles: las entidades le dan el dinero a cambio de unos bonos con un vencimiento comprendido entre 2015 y 2017 y con cupones de entre el 3% y el 3,8%.
Junto a Rothschild, Loterías seleccionó a Hogan Lovells para el asesoramiento legal. Aunque se preveía que Loterías obtuviese un ráting con el fin de emitir deuda en un futuro, esta opción está descartada por el momento.
